Acerca de pagos parciales y finalizar con factura

[rinconines]

Buenas Óscar,

Te cuento un poco acerca del flujo de trabajo que tenemos en algunas ocasiones.

1. Supongamos que el cliente hace un pago anticipado, al hacer el check-in o durante una estancia y vamos añadiendo pagos parciales a la venta
2. Se continúan haciendo consumiciones que vamos anotando en su cuenta
3. Al hacer la salida, se imprime sin finalizar para que el cliente vea la cuenta, que también muestra los pagos parciales y lo que queda pendiente
4. Se hace el pago final de lo que resta y se cierra la cuenta

Esto está bien siempre y cuando no se nos pida una factura.

Si nos piden una factura al terminar la estancia, lo que he visto es que los pagos parciales de la venta no se trasladan a la factura, sino que hay que darle a finalizar la factura e ir añadiendo los pagos parciales de nuevo... Bueno, eso o explicarle al cliente que al imprimir el comprobante (imprimir sin finalizar) aparecen todos los gastos pero no los pagos y luego cuando cerremos factura ya aparecerán reflejados los pagos... Pero es un poco engorroso hacerlo todo en el momento y con un cliente delante esperando su factura, la verdad.

A lo mejor la forma de trabajar que tengo no es adecuada y me puedes dar una idea de hacerlo de otra forma o la solución es que los pagos parciales de la venta se traspasen automáticamente a la factura, que no sé si todo esto es así por algún motivo en particular del flujo de trabajo del programa o es que es por algo en lo que nadie había caído antes.

Un saludo y te leo!

[sysme]

Hola rinconines,

Tienes razón, finalizar con factura debería asignar esos pagos a la factura que se genera, es mas, si lo haces desde ventas pendientes, filtras las ventas para que solo te quede en la lista la venta que quieres facturar y la facturas .. si te respeta los pagos.

Hazlo así y en la próxima versión corregiré que el botón finalizar con factura también lo haga.

Saludos.

[rinconines]

Pues es verdad, desde ventas pendientes sí que funciona.

Vale, pues muchas gracias!

[rinconines]

Una curiosidad aprovechando que me he puesto a testear.

Veo que cuando pones finalizar con factura, te obliga a asignar un cliente a la VENTA.
Una vez hecho esto puedes cambiar el cliente, pero si lo haces, ahora puedes asignar cliente a FACTURA o asignar cliente a VENTA ¿?

- Con la primera opción (asignar cliente a FACTURA): El nuevo cliente seleccionado cambia para la factura (no para la venta). Si cancelas la factura, vas al terminal de ventas y después vuelves a finalizar con factura de nuevo, el cliente para la factura vuelve a ser el de la venta.

- Con la segunda opción (asignar cliente a VENTA): No cambia ni para la factura, ni para la venta en curso.

Desde ventas pendientes el comportamiento es diferente, aquí directamente aparecen las opciones de asignar el cliente a la FACTURA o a la VENTA, si seleccionas VENTA, el programa ignora porque debes elegir FACTURA y una vez elijes factura, puedes facturar una o varias ventas, según el filtro.

Osea.. Digo yo, que a lo mejor se me escapa algo y al margen de que algo no esté yendo del todo fino aquí... ¿Tiene sentido tener 2 botones, uno para venta y otro para factura? ¿No sería mejor tener sólo uno que haga la asignación de cliente independientemente de que se finalice con factura simplificada (ticket) o factura ordinaria?

Un saludo!